O Núcleo de Private Equity do InFinance é dedicado ao desenvolvimento de teses de investimento em participações societárias ilíquidas, focando em identificar oportunidades de geração de valor para empresas e em estruturar transações que maximizem o retorno dos investidores. O trabalho do núcleo combina análise financeira, gestão estratégica e operacional, oferecendo uma visão prática do funcionamento de um fundo de Private Equity.

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Etapas do projeto:

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1. Capacitação: os membros participam de aulas e leituras específicas sobre o mercado de Private Equity, cobrindo temas como tipos de investimento (Growth, Buyout, LBO, Turnaround), criação de valor, estrutura de entrada e saída, e métricas de rentabilidade.

2. Prospecção: ​os membros identificam empresas-alvo, avaliando o setor, múltiplos de mercado e a estrutura de investimento mais adequada, considerando tanto empresas brasileiras quanto estrangeiras. A escolha da empresa define a direção do projeto, sendo realizada com acompanhamento próximo de parceiros e por meio de comitês para discussões estratégicas.

3. Análise setorial:​ envolve um estudo aprofundado da indústria em que a empresa está inserida, incluindo a identificação de players relevantes, tendências de mercado, margens, legislações aplicáveis e fatores de risco. Essa análise serve como base para a compreensão do ambiente competitivo.

4. Análise da empresa: ​busca entender a dinâmica interna da empresa-alvo, seu modelo de negócio, posicionamento estratégico, vantagens competitivas e estrutura financeira. Com esses dados, são propostas alavancas de valor, como aquisições, reestruturações ou alterações na estrutura de capital, visando destravar valor e gerar retornos significativos.

5. Tese de investimento: ​condensa os racionais estratégicos e financeiros do projeto. Nessa etapa, são definidos os detalhes da estrutura do negócio, como estratégias de entrada e saída e ações para geração de valor.

6. Modelagem financeira:​ avalia a viabilidade do investimento, considerando projeções financeiras, análise de sensibilidade e cenários de risco.

 

Ao longo do semestre, o núcleo trabalha em constante interação com profissionais do setor, realizando reuniões e ajustes estratégicos para garantir o alinhamento com práticas reais de mercado. Assim, o dia a dia do núcleo é caracterizado por intensa análise, estudo de casos e tomada de decisão estruturada, replicando a realidade de um fundo de Private Equity.​​

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Parceiros do núcleo