M&A
O Núcleo de M&A do InFinance tem como foco a elaboração de um pitch de fusão ou aquisição, buscando capacitar intensamente seus membros ao longo do semestre. O projeto passa por todas as etapas de uma operação de M&A: desde a prospecção de potenciais deals até a definição da estrutura da transação e a modelagem financeira que suporta o racional estratégico. O núcleo oferece aos membros uma imersão prática no processo decisório de um banco de investimento, combinando análises setoriais, financeiras e societárias com interações constantes com o mercado.
Etapas do projeto:
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Capacitação e prospecção: os membros iniciam o semestre com uma fase intensiva de aprendizado técnico e mapeamento de oportunidades. As capacitações abrangem temas como comparable companies analysis, precedent transactions analysis, DCF, football field analysis, sell-side e buy-side M&A, estrutura societária, merger model, prospecção e case studies. Essa formação é conduzida por meio de leituras, aulas internas e interações com casas de mercado.
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Análise setorial e da empresa: após a definição do deal, o grupo realiza um mapeamento profundo da dinâmica do setor e das empresas envolvidas, avaliando sua posição competitiva, drivers de crescimento, riscos regulatórios, estrutura de capital e oportunidades de sinergia. Esse entendimento é fundamental para embasar os racionais estratégicos e financeiros que sustentam a transação.
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Valuation e estrutura da transação: com base nas análises anteriores, os membros desenvolvem os modelos de valuation que quantificam os ganhos esperados com o deal, incluindo projeções financeiras e análise de sinergias. A construção do merger model é central nessa etapa, permitindo avaliar os impactos combinados da transação e definir a melhor estrutura societária, financeira e contratual para sua execução.
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Road Show: ao final do semestre, o núcleo apresenta sua tese para diferentes casas de mercado, em uma rodada de apresentações voltada à exposição do InFinance e à obtenção de feedbacks qualificados sobre a qualidade técnica e estratégica do projeto. Esse processo fortalece a conexão com o mercado e amplia o aprendizado prático dos membros.
Parceiros do núcleo
