O Núcleo de M&A do InFinance é voltado para a elaboração de teses de fusões e aquisições, proporcionando aos seus membros uma experiência prática e aprofundada nesse mercado.

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Etapas do projeto:

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1. Capacitação: os membros estudam temas como análise de empresas comparáveis, transações precedentes, valuation por fluxo de caixa descontado (DCF), análise de campo de futebol, M&A do lado vendedor e comprador, estrutura societária, e modelos de fusão (merger model). Essas capacitações incluem aulas teóricas, estudos de caso e interações com profissionais de mercado, ampliando a base técnica dos integrantes.

2. Prospecção: são analisadas potenciais empresas para a tese, tanto em bolsas brasileiras quanto internacionais. Os membros são divididos individualmente para ampliar o escopo de teses e otimizar o tempo. Durante essa etapa, são realizadas reuniões frequentes com casas de mercado e com Pedro Stevaux, sócio da One Partners e parceiro fixo do núcleo, garantindo orientação e insights estratégicos.

3. Tese: primeiramente, é realizada uma análise detalhada do setor e das empresas envolvidas, compreendendo suas dinâmicas, posicionamento e potencial de sinergia. Essa análise embasa a criação de racionais estratégicos e financeiros para a transação, que são refinados com o auxílio de modelos de valuation. Na etapa final, o núcleo define a melhor estrutura para o negócio, desenvolvendo o merger model e preparando os materiais para as apresentações finais.

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O projeto culmina em roadshows, nos quais os resultados são apresentados para diversas casas de mercado. Essas apresentações oferecem exposição para o trabalho desenvolvido, além de possibilitar feedbacks valiosos de profissionais do setor. Ao longo do semestre, o núcleo busca interagir com diferentes perspectivas do mercado para enriquecer a tese e garantir que os membros vivenciem a realidade do segmento de M&A de forma prática e estratégica.

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Parceiros do núcleo