O Núcleo de Equity Research do InFinance é voltado ao desenvolvimento de análises profundas de companhias listadas em bolsas de valores, nacionais ou internacionais, com o objetivo de formar uma tese proprietária de investimento. Ao longo do semestre, os membros conduzem um processo semelhante ao de gestoras de recursos do buyside, combinando leitura crítica de setores, estudo do modelo de negócios e avaliação financeira da empresa. A proposta é aliar pensamento analítico a visão estratégica, formando nos membros um know-how robusto e replicável para qualquer área do mercado financeiro.
 

Etapas do projeto:
 

1. Escolha da empresa: a definição da companhia a ser analisada parte do conhecimento prévio do grupo sobre o setor em questão, priorizando áreas em que os membros tenham familiaridade. O foco do semestre está em analisar empresas mais complexas — como holdings ou companhias com operações globais — o que amplia a exposição dos membros a diferentes estruturas regulatórias, práticas contábeis e desafios analíticos.

2. Análise qualitativa e quantitativa: essa etapa é o núcleo da tese. Começa com o mapeamento do setor, incluindo seus riscos, drivers e tendências, e segue com uma análise estruturada da companhia. Os membros buscam entender como a empresa gera receita, suas fontes de vantagem competitiva, suas relações com stakeholders, sua saúde financeira e a qualidade de seu management. A avaliação do time executivo é parte essencial do racional, considerando sua capacidade de execução do plano de crescimento projetado.

3. Tomada de decisão: após a análise setorial e empresarial, o grupo formula uma opinião clara sobre investir ou não na companhia, com base em três pilares de tese. Essa decisão sintetiza os aprendizados qualitativos e quantitativos, assumindo uma posição convicta sobre o valor presente e futuro da empresa estudada.

4. Road Show: ao fim do semestre, os membros apresentam sua tese para diferentes casas do mercado, em um ciclo de exposições com o objetivo de obter feedback qualificado e ampliar a visibilidade do núcleo.

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Parceiros do núcleo